Spotkanie ma charakter edukacyjny i jest bezpłatne. Ponadto nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.

Celem spotkania jest przegląd stanu finansów; przekazanie pigułki wiedzy na temat tego jak skutecznie zarządzać swoimi finansami,
a następnie sporządzenie planu finansowego krótko i długoterminowego, jednocześnie pozostając w zgodzie ze swoją osobowością.

 

Przed spotkaniem zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety sprawdzającej stan wiedzy, doświadczenia, poziom poczucia kontroli, zadowolenia, wolności finansowej, stresu finansowego i odporności na zmiany w finansacha. Ponadto wyniki ankiety pozwolą określić typologię Państwo jako klienta

Przed spotkaniem poproszę również o podanie zasadniczych pytań, na które odpowiem na konsultacji. 

 

Przebieg spotkania:

 

1. Omówienie wyników ankiety.

2. Przegląd stanu finansów (majątku, budżetu miesięcznego i celów).

3. Wskazanie możliwych, pozytywnych zmian, rozwiązań prowadzących do zoptymalizowania zarządzania swoimi finansami. 

4. Sporządzenie planu finansowego obejmującego wszystkie powyższe ustalenia i wskazanie konkretnych narzędzi jak ten plan 
    wdrożyć w życie.

5. Odpowiedź na pytania. 

 

UWAGA!

w czasie spotkania nie będę odnosić się bezpośrednio do Państwa faktycznej sytuacji finansowej; nie będę pytać o konkretne dane finansowe. Będę operować na pewnym poziomie ogólności opierając się o przykłady